Рудо обитает в месте, куда весь городской хлам летит в пропасть прямо за окраиной. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил в таких трущобах, пока и его не обвинили — якобы он лишил жизни приёмного отца Регто. Слушать его никто не стал, просто выбросили в ту же мусорную бездну.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тут Рудо понял: он всегда жил на небесном острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле и что представляет собой этот мир. А если он всё-таки уцелеет, то попытается исполнить последнюю просьбу умирающего Регто — изменить этот прогнивший мир к лучшему.
