Папе Карло в руки попал старинный ключ, наделенный чудесной силой. Говорили, он мог исполнить любое заветное желание. Одинокий старик, днями стругавший дерево в своей каморке, мечтал лишь об одном — о сыне. Он загадал свое желание, и почти сразу полено в его мастерской зашевелилось. Из щепы и стружек возник мальчишка — резвый, смышленый, но весь из дерева. Карло души в нем не чаял.
Однако сам Буратино со временем стал замечать разницу. Он видел, что другие дети не скрипят на ходу и не сделаны из сосны. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды деревянный мальчик решился. Он отправился в путь — долгий и небезопасный. Ему нужно было найти способ доказать старому папе Карло самое главное: пусть он и не из плоти и крови, но его любовь и преданность — самые что ни на есть настоящие.