Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и в целом семья едва сводит концы с концами. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знающий специфику. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то сам выгнал со школьных занятий. Как раз недавно у Джесси провалилось дело: напарник исчез, а лабораторию конфисковали в ходе полицейской операции. Теперь они оба оказались в сложной ситуации, которая свела их вместе.