Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на переоборудование. Тони "Болтун", работавший там вышибалой, остаётся без дела. Нужны деньги, и он ищет временный заработок — что-нибудь на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в дорогих залах. Маршрут его турне пролегает по южным штатам Америки. Там ещё свежи памятью жёсткие расовые законы, разделение между белыми и цветными — обычное дело.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек за рулём, который сможет быть и охранником, и тем, кто решит бытовые сложности в пути. Он нанимает Тони.
Они — полные противоположности. Разный цвет кожи, разное воспитание, разные миры. Эта поездка в тесном автомобиле через полстраны станет для обоих не просто путешествием. Она перевернёт их представления о жизни и друг о друге навсегда.