Над тихим городком у моря вдруг потемнело небо. Сперва люди услышали странный шум, похожий на шуршание, а потом на улицы, крыши и причалы посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктовым ливнем с высоты упало и нечто пушистое. Существо оказалось юрким и сразу начало сновать между оранжевыми лужами, с жадностью хватая упавшие плоды.
Этот мохнатый проказник случайно забрёл в запущенный сад к Геннадию Петровичу. Старик жил один и слыл угрюмым. Увидев незваного гостя, он нахмурился. Но тут же узнал, что богатая фабрикантка, Марина Семёновна, уже разыскивает зверька для своей капризной внучонки. Из чистой упрямости, назло всем, Геннадий решил: пусть остаётся здесь. Спрятал его в сарайчике.
Марина Семёновна владела кондитерским производством. Её давно интересовал рецепт особого шоколада, который продавался в скромной лавке на окраине. Хозяйкой той лавки была Анна, дочь самого Геннадия. Они много лет не разговаривали, обиды копились. Теперь фабрикантка пыталась любыми способами вызнать секрет у Анны, то предлагая деньги, то угрожая. А та лишь молчала, храня свою тайну и боль.
