Под Новый год девятилетний Ваня из Кирова услышал, что мама с папой больше не будут жить вместе. Не раздумывая долго, мальчик решил добраться до самого Деда Мороза в Великий Устюг. Он верил, что только волшебство может всё изменить. Дорога оказалась нелёгкой — холод, незнакомые люди, неожиданные препятствия. Каждый шаг был испытанием. Тем временем родители, обнаружив его исчезновение, в ужасе бросились на поиски. Смогут ли они найти сына до боя курантов? Успеют ли понять что-то важное, пока не прозвучал последний удар часов?
